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Die Kostenverfolgung mit dem Budget-Tool von QuickBooks ist effizient und genau. Es gibt jedoch Zeiten, in denen die Budgets angepasst und aktualisiert werden müssen, um das aktuelle Finanzklima widerzuspiegeln. Diese Anpassungen sind einfacher als Sie vielleicht erwarten. Schrecken Sie also nicht davor zurück, Informationen zu verlieren oder in einer Informationsüberflutung zu ertrinken. Basierend auf der 2009-Version von QuickBooks Pro werden hier einige Schritte beschrieben, um Sie durch den Prozess zu führen.

Fertig machen

Generieren Sie einen Budgetübersichtsbericht für das Budget, das Sie ändern möchten. Sie sollten das vorhandene Budget ausdrucken und vor den vorgenommenen Änderungen als Aufzeichnung aufbewahren. Nachdem Sie den Bericht gedruckt haben, rufen Sie das Dropdown-Menü "Firma" auf, wählen Sie "Planung und Budgetierung" und anschließend "Budgets einrichten". Dies bringt Sie zum Budget-Formular, damit Sie mit dem Geschäft beginnen können.

Anweisung

Wählen Sie bei geöffneter Vorlage das Jahr aus dem Dropdown-Menü "Budget" oben links im Formular aus. Wählen Sie in diesem Stadium sorgfältig das genaue Budget aus, mit dem Sie arbeiten möchten, da es viele Jahre geben kann. Abhängig von der Datenmenge, die sich auf jedes Konto auswirkt, können Sie die Zahl entweder über die Schaltfläche "Zeilenmengen anpassen" am unteren Rand des Formulars oder mit einer einzigen Änderung bearbeiten. Um mehrere Monate zu ändern, wählen Sie Ihr Konto und einen Startmonat aus, in dem die Kontozeile hervorgehoben wird. Drücken Sie dann die Taste "Zeilenanzahl anpassen".

Im Fenster "Zeilenmengen anpassen" müssen Sie entweder den ersten Monat oder "Aktuell gewählter Monat" auswählen: Die Auswahl "1. Monat" ändert alle 12 Monate, wohingegen die Auswahl von "Aktuell ausgewählter Monat" nur die Einstellung " hervorgehobener Monat bis Ende des Jahres.

In demselben Fenster haben Sie auch die Möglichkeit, den monatlichen Betrag numerisch oder prozentual zu erhöhen oder zu verringern. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wählen Sie "OK" und Ihre Daten werden aktualisiert. Der Wechsel von einem Monat ist unkompliziert. Markieren Sie in dem Konto, das Sie ändern möchten, unter dem jeweiligen Monat den Wert und geben Sie die neuen Daten ein. Drücken Sie "Tab", um Ihre Änderung zu bestätigen.

Sei vorsichtig! Wenn Sie die Eingabetaste drücken, wird das Dokument automatisch mit den neuen Änderungen gespeichert und das Budgetformular verlassen.


Video: How to Enter a Budget in QuickBooks