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Wenn Sie Aktien, Anleihen oder andere Wertpapiere besitzen, können Sie die Kauf- und Verkaufsaktivität messen, indem Sie den Portfolioumschlag berechnen, dh das Verhältnis von Käufen oder Verkäufen zur durchschnittlichen Portfoliogröße. Diese Statistik ist wichtig, da eine hohe Fluktuation Ihre Transaktionskosten und möglicherweise Ihre Steuerrechnung erhöhen kann. Wenn Sie Publikumsfonds kaufen, zeigt der Portfolioumschlag an, wie aggressiv der Fondsmanager handelt und daher, wie viel Sie erwarten können, um die Fondskosten zu zahlen.

Prozent und Dollar-Symbole per Saldo

Ein hoher Portfolioumsatz kann teuer sein.

Schritt

Berechnen Sie Ihre durchschnittliche Portfoliogröße. Addieren Sie für einen bestimmten Zeitraum den Anfangs- und Endwert Ihres Portfolios, und teilen Sie die Zahl durch zwei. Angenommen, Sie möchten einen monatlichen Umsatz berechnen, bei dem der Wert am 1. April 22.000 USD und am 30. April 22.900 USD beträgt. Die durchschnittliche Portfoliogröße beträgt 22.000 USD plus 22.900 USD geteilt durch 2 oder 22.450 USD.

Schritt

Stellen Sie Ihre Einkäufe für den Zeitraum fest. Addieren Sie die Beträge, die Sie während des Zeitraums aufgewendet haben, um Wertpapiere zu kaufen. Sagen Sie für dieses Beispiel, dass Sie 2.000 $ ausgegeben haben.

Schritt

Addieren Sie den Gesamtwert der während des Zeitraums verkauften Wertpapiere. Beispielsweise haben Sie im April möglicherweise Wertpapiere im Wert von 1.400 US-Dollar verkauft.

Schritt

Teilen Sie den geringeren Wert von Käufen und Verkäufen durch den durchschnittlichen Wert des Portfolios. In diesem Beispiel haben Sie mehr gekauft als verkauft. Teilen Sie also den verkauften Betrag (1.400 USD) durch den Durchschnittswert (22.450 USD). Das Ergebnis von 6,24 Prozent ist Ihr monatlicher Portfolioumsatz. Sie können den wöchentlichen oder jährlichen Portfolioumsatz auf ähnliche Weise berechnen.


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