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Jede Aktie, die Sie besitzen, hat eine Beta-Bewertung. Der Beta-Score ändert sich, wenn sich die Volatilität der Aktie im Vergleich zur Volatilität des Marktes ändert. Ein Beta-Score von eins bedeutet, dass sich Ihre Aktie mit dem Markt bewegt. Um den gewichteten Durchschnitt Ihrer Betaversion zu berechnen, müssen Sie wissen, wie viel Geld Sie in jeder Aktie haben, und die Betaversion für jede Aktie. Das Gewicht der Aktie entspricht dem Geldbetrag, der in die Aktie investiert wird, geteilt durch den Gesamtinvestitionsbetrag.

Schritt

Schreiben Sie das Beta jeder Aktie und den Betrag, den Sie in jede Aktie investiert haben. Nehmen Sie beispielsweise an, Sie besitzen Aktien A im Wert von 1.000 $ mit einer Betaversion von 2 und 5.000 $ von Aktien B, die eine Betaversion von 1,3 haben.

Schritt

Addieren Sie die in jede Aktie investierten Beträge, um die investierte Summe zu ermitteln. Teilen Sie jede Aktieninvestition durch die Gesamtinvestition, um das Gewicht der Aktie zu ermitteln. Im vorherigen Beispiel entsprechen 1.000 USD plus 5.000 USD 6.000 USD. Das Gewicht von Aktie A beträgt 1.000 USD, dividiert durch 6.000 USD für 0,1667, und Lager B beträgt 5.000 USD geteilt durch 6.000 USD für ein Gewicht von 0,8333.

Schritt

Multiplizieren Sie das Aktien-Beta mit seinem Gewicht, um das gewichtete Beta zu finden. In dem Beispiel entspricht 2 mal 0,1667 0,3334 und 1,3 mal 0,8333 1,083.

Schritt

Addieren Sie die gewichteten Betas, um den gewichteten durchschnittlichen Beta des Portfolios zu ermitteln. In dem Beispiel entspricht 0,3334 plus 1,083 1,4164.


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